Las órdenes de trabajo pueden ser creadas para realizar el registro de un servicio (mantenimiento, pedidos, requerimientos, etc) o para listar productos que serán facturados posteriormente.
Las órdenes de trabajo tienen dos modalidades:
Órdenes de trabajo con Co-financiamiento Es decir, parte del costo puede ser cubierto por un tercero (Seguro u otra entidad que asuma total o parcialmente los valores a cobrar)
Estados de las ordenes:
Abierta: Recién creada, se puede editar, eliminar o facturar.
Facturado: Se han generado las facturas correspondientes.
Por liquidar: Se ha generado la factura al cliente pero no al ente financiero(Aplica para órdenes con co-financiamiento).
Finalizado: Se ha marcado explícitamente como Finalizar en el listado de acciones sin generar ninguna factura asociada
Órdenes de trabajo estándar para servicios o productos (con o sin inventario)
Ingresando al menú > órdenes de trabajo debes dar clic en ''Crear'' y escoger el punto de emisión en el caso de tener más de uno.
Podrás buscar al cliente o crearlo al momento de generar la orden.
Por defecto se crea con la fecha de emisión actual pero puedes editarla a una pasada y se habilita el campo descripción en el que se puede agregar datos asociados a la orden.
En la sección de Descripción puedes buscar los servicio o productos que estarán asociados a la orden, el precio que saldrá es el que está detallado en el catálogo o configurados en precios dinámicos.
En el listado de las órdenes de trabajo podrás ver el estado de las ordenes y se podrá editar, eliminar, facturar o finalizar.
En el caso de tener activo el módulo de inventario y registrar un item con stock antes de facturar se habilita el botón Acciones > Registrar Inventario y posterior se podrá facturar.
Al facturar se abrirá una vista previa con los datos agregados a la orden para ser editados y poder emitir la factura.
Órdenes de trabajo asociadas a un Financiador (Seguro u otra entidad que asuma total o parcial los valores a cobrar) con el porcentaje de cobertura asociada para servicios o productos (con o sin inventario)
Ingresando al menú > órdenes de trabajo debes dar clic en ''Crear'' y escoger el punto de emisión en el caso de tener más de uno.
Podrás buscar al cliente o crearlo al momento de generar la orden.
Por defecto se crea con la fecha de emisión actual pero puedes editarla a una pasada y se habilita el campo descripción en el que se puede agregar datos asociados a la orden.
Si manejas facturación con Financiadores como Seguros u otra entidad puedes activar el botón ''¿Aplica cofinanciamiento?'' y buscarlo que puede estar previamente ingresado en la lista de contactos o agregarlo desde esa misma sección.
Y detallar el porcentaje de cobertura que puede ser desde 1% a 100%
En la sección de Descripción puedes buscar los servicio o productos que estarán asociados a la orden, el precio que saldrá es el que está detallado en el catálogo o configurados en precios dinámicos.
En el listado de las órdenes de trabajo podrás ver el estado de las ordenes y se podrá editar, eliminar, facturar o finalizar.
En el caso de tener activo el módulo de inventario y registrar un item con stock antes de facturar se habilita la opción en Acciones > Registrar Inventario y posterior se podrá facturar.
Si el porcentaje de financiamiento está entre 1% a 99% se podrá generar 2 facturas desde la orden de trabajo, una por el porcentaje de cobertura al Financiador y el valor restante al cliente.
Al facturar se abrirá una vista previa con los datos agregados a la orden para ser editados y poder emitir la factura primero la del cliente y posterior con la opción de liquidar la factura al Financiador.
*En el caso de que la cobertura sea del 100% sólo se emitirá una factura al Financiador por el valor completo.