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Cómo crear Órdenes de Trabajo
Juliana Toala avatar
Escrito por Juliana Toala
Actualizado hace más de una semana

Las órdenes de trabajo pueden ser creadas para realizar el registro de un servicio (mantenimiento, pedidos, requerimientos, etc) o para listar productos que serán facturados posteriormente.

Las órdenes de trabajo tienen dos modalidades:

Estados de las ordenes:

Abierta: Recién creada, se puede editar, eliminar o facturar.

Facturado: Se han generado las facturas correspondientes.

Por liquidar: Se ha generado la factura al cliente pero no al ente financiero(Aplica para órdenes con co-financiamiento).

Finalizado: Se ha marcado explícitamente como Finalizar en el listado de acciones sin generar ninguna factura asociada


Órdenes de trabajo estándar para servicios o productos (con o sin inventario)

Ingresando al menú > órdenes de trabajo debes dar clic en ''Crear'' y escoger el punto de emisión en el caso de tener más de uno.

Podrás buscar al cliente o crearlo al momento de generar la orden.

Por defecto se crea con la fecha de emisión actual pero puedes editarla a una pasada y se habilita el campo descripción en el que se puede agregar datos asociados a la orden.

En la sección de Descripción puedes buscar los servicio o productos que estarán asociados a la orden, el precio que saldrá es el que está detallado en el catálogo o configurados en precios dinámicos.

En el listado de las órdenes de trabajo podrás ver el estado de las ordenes y se podrá editar, eliminar, facturar o finalizar.

En el caso de tener activo el módulo de inventario y registrar un item con stock antes de facturar se habilita el botón Acciones > Registrar Inventario y posterior se podrá facturar.

Al facturar se abrirá una vista previa con los datos agregados a la orden para ser editados y poder emitir la factura.


Órdenes de trabajo asociadas a un Financiador (Seguro u otra entidad que asuma total o parcial los valores a cobrar) con el porcentaje de cobertura asociada para servicios o productos (con o sin inventario)

Ingresando al menú > órdenes de trabajo debes dar clic en ''Crear'' y escoger el punto de emisión en el caso de tener más de uno.

Podrás buscar al cliente o crearlo al momento de generar la orden.

Por defecto se crea con la fecha de emisión actual pero puedes editarla a una pasada y se habilita el campo descripción en el que se puede agregar datos asociados a la orden.

Si manejas facturación con Financiadores como Seguros u otra entidad puedes activar el botón ''¿Aplica cofinanciamiento?'' y buscarlo que puede estar previamente ingresado en la lista de contactos o agregarlo desde esa misma sección.

Y detallar el porcentaje de cobertura que puede ser desde 1% a 100%

En la sección de Descripción puedes buscar los servicio o productos que estarán asociados a la orden, el precio que saldrá es el que está detallado en el catálogo o configurados en precios dinámicos.

En el listado de las órdenes de trabajo podrás ver el estado de las ordenes y se podrá editar, eliminar, facturar o finalizar.

En el caso de tener activo el módulo de inventario y registrar un item con stock antes de facturar se habilita la opción en Acciones > Registrar Inventario y posterior se podrá facturar.

Si el porcentaje de financiamiento está entre 1% a 99% se podrá generar 2 facturas desde la orden de trabajo, una por el porcentaje de cobertura al Financiador y el valor restante al cliente.

Al facturar se abrirá una vista previa con los datos agregados a la orden para ser editados y poder emitir la factura primero la del cliente y posterior con la opción de liquidar la factura al Financiador.

*En el caso de que la cobertura sea del 100% sólo se emitirá una factura al Financiador por el valor completo.

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