En el menú de Comprobantes > Emitidos, haz clic en Emisión en lote para emitir y revisar el proceso de carga de los comprobantes.

Al dar clic en Cargar lote podrás descargar la plantilla en formato Excel, la cual debes llenar y luego exportar a formato CSV o EXCEL.

Las columnas se llena de la siguiente forma:

  • El Código establecimiento y Punto de emisión deben ser los configurados en tu cuenta dátil en el menú > tu negocio > establecimiento.

  • La secuencia depende del punto de emisión a utilizar o si hay continuidad con facturas ya emitidas.

  • La Fecha de emisión, será la fecha con la que se generen las facturas respetando el formato YYYY-MM-DD

  • Las siguientes columnas son los datos del cliente como Razón social comprador (nombre del cliente), Email comprador, Dirección comprador y teléfono comprador.

  • La columna Identificación comprador va su identificación si es cédula (10 dígitos), RUC (13 dígitos) o identificación de exterior (puede ser alfanumérico)

El tipo de identificación dependerá de la identificación ingresada, se puede detallar el nombre o su código detallado en la tabla.

  • Las siguiente columnas va la información de los items a facturar, Código principal y auxiliar son opcionales y se agregan cuando los productos/servicios lo detallan.

  • La cantidad al menos debe ser 1 no puede ir vacío, dependerá de lo que se esté facturando.

  • La descripción es en dónde se detalla lo que se está facturando.

  • Precio unitario es el precio sin impuestos del item facturado sin e signo de ($) dólar y hasta 6 decimales.

  • Descuento unitario en el caso que aplique debe ser unitario.

  • El tipo de iva se ingresará como 12% o 0%.

  • Las siguientes columnas Subtotal sin impuestos, total iva y total factura la información es de la factura, es decir si hay más de una cantidad facturada o más de un item se agregarán los totales en todas las filas de la factura, en las 3 columnas máximo 2 decimales y sin utilizar el signo de ($) dólar.

La información de pagos dependerá de como se genere la facturación.

  • Si la factura se genera con el pago se llenan las columnas Formas de pago (efectivo, tarjeta_credito, cheque, transferencia, deposito), Propiedades (opcional) y Notas sobre el pago (opcional)

  • Si la factura no se genera con pago sino con saldo pendiente se llenan las columnas Monto a crédito y fecha de vencimiento de crédito.

Las últimas columnas son opcionales y si se llenan se debe respetar el formato de cada una:

  • Para agregar información adicional en la factura se usa la columna información adicional se agrega la información así: nombre:descripción y en el caso de que sea más de un detalle de esta forma: nombre:descripción | nombre 2: descripción 2

  • Para agregar información adicional en el item detallado se usa la columna información adicional del item se agrega la información así: nombre:descripción y en el caso de que sea más de un detalle de esta forma: nombre:descripción | nombre 2: descripción 2

Para agregar el vendedor en la factura se una la columna Vendedor y se detalla el nombre de usuario dátil del vendedor, para tener usuarios con perfil vendedor se realiza desde el menú Equipo, revisa esta guía de como administrar tu equipo.

Si tienes dudas escríbenos al chat de soporte.

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