Con nuestro módulo de Facturas recurrentes puedes programar el envío automático de facturas a clientes que requieren facturación periódica, eliminando la necesidad de crearlas manualmente cada vez.
Creación de una plantilla
Una plantilla es un modelo o formato predefinido que contiene toda la información necesaria para generar facturas automáticamente.
Dirígete a Facturas recurrentes desde el menú principal y da clic en Crear.
En la sección "Configuración de recurrencia" debes definir:
Comenzar en
Fecha en la que se emitirá la primera factura. A partir de esta fecha, el sistema calculará automáticamente las siguientes emisiones según la frecuencia establecida. Ejemplo: Si seleccionas el 15 de enero y configuras una frecuencia mensual, las facturas se emitirán el 15 de cada mes.
Repetir cada
Frecuencia de repetición (semanal, mensual, etc.)
Finalizar en (opcional)
Fecha límite para la recurrencia. Si no especificas una fecha de finalización, la factura se repetirá indefinidamente hasta que la detengas manualmente.
A continuación, completa la información de la factura:
Cliente
Busca y elige el cliente desde tu lista de contactos o crea uno nuevo si es necesario.
Productos y servicios
Añade los productos o servicios que se facturarán recurrentemente. Incluye cantidades, precios unitarios y cualquier descuento aplicable.
Forma de pago
Especifica el método de pago preferido del cliente (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
Para facturas a crédito, establece el plazo de pago indicando cuántos días posteriores a la emisión vencerá la factura (por ejemplo: 30 días después de la emisión).
Información adicional (opcional)
Incluye como información adicional, cualquier detalle relevante para el cliente en caso de requerirlo.
Recuerda: Toda la información que ingreses en esta plantilla se utilizará para generar automáticamente cada factura recurrente, por lo que es importante verificar que todos los datos sean precisos y estén actualizados.
Una vez configurada la plantilla, la factura inicial se generará automáticamente el día especificado en la "Fecha de comienzo".
Acciones disponibles
En el listado de facturas recurrentes puedes realizar las siguientes acciones:
Editar
Modifica precios, frecuencia, fechas o cualquier detalle de las plantillas recurrentes cuando sea necesario.
Detener
Pausa temporalmente la emisión de facturas. Útil cuando necesitas suspender el servicio sin eliminar la configuración.
Reanudar
Reactiva una factura recurrente que había sido detenida previamente.
Anular
Cancela definitivamente la recurrencia. Esta acción no se puede deshacer.
Ver facturas emitidas
Consulta todas las facturas que se han generado automáticamente desde esta plantilla.
Para facilitar la búsqueda y organización, puedes filtrar las facturas recurrentes por:
Estado
Activo, Detenido y Anulado.
Fecha de inicio
Rango de fechas cuando comenzó la recurrencia
Siguiente emisión
Cuándo se emitirá la próxima factura
Fecha de finalización
Cuándo terminará la recurrencia
Facturas recurrentes emitidas
Accede a un listado completo de todas las facturas que se han generado automáticamente desde cada plantilla. Aquí podrás:
Filtrar facturas
Busca facturas específicas por fecha de emisión, cliente, estado, establecimiento y punto de emisión.
Revisar historial
Consulta el registro completo de emisiones automáticas.
Exportar reportes
Descarga reportes detallados de las facturas emitidas para análisis.
Preguntas frecuentes
¿Qué debo hacer después de crear la plantilla?
Una vez creada la plantilla, no necesitas hacer nada más. Simplemente espera a que llegue la fecha programada y el sistema emitirá automáticamente las facturas según la configuración establecida.
¿Las facturas se crean como borradores o se emiten directamente?
Las facturas recurrentes se emiten automáticamente, no existe la opción de que se generen como borradores. Una vez llegada la fecha programada, la factura se emite y autoriza directamente.
Si cambio el precio de un producto en mi catálogo, ¿se actualiza automáticamente en las plantillas?
No, los cambios en el catálogo de productos no se reflejan automáticamente en las plantillas existentes. Debes editar manualmente cada plantilla para actualizar precios, descripciones o cualquier otro cambio del producto.
¿Las facturas recurrentes aparecen en los reportes?
Sí, las facturas generadas automáticamente se integran completamente al sistema:
Aparecen en la sección "Comprobantes emitidos"
Se incluyen en todos los reportes de ventas existentes